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市场波动不改基本面中短期继续向好.docx

市场波动不改基本面中短期继续向好.docx

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    HBM：价格或进一步显著攀升，依然是AI基建主要瓶颈之一 3

    HBM需求端：加速器配置和发货量或在2027年继续上涨 3

    HBM供应端：或可保证2026年供应，但2027年仍有缺口 6

    产品升级促进HBM价格之后快速上升，传统DRAM与HBM毛利率倒挂或收窄 8

    DRAM：加速扩产，供不应求或至少持续到4Q27 10

    DRAM需求端：加速器配置和发货量或在2027年继续上涨 10

    DRAM供应端或可保证2026年供应，但2027年仍有缺口 12

    DRAM单价：长协帮助之后价格更加平稳 14

    NAND

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