原创力文档内容目录
TOC\o1-2\h\z\u美国：市场新高但流动预期转紧 5
7月的中东局势升级，目前依旧不够明朗 5
30年国债利率创2007年以来新高 5
财政部的TGA在累现金，短期流动性压制 6
长债的走势说明，信用有恶化的苗头 7
宏观预期跟踪：CPI小幅下修但核心CPI未变，长债利率上行 10
联合干预日本汇率 10
关于AI方向上的一些变化 11
业绩依然稳健上修 13
小结 15
国内：基钦周期复盘的启示 16
PPI高点预期上修至Q3 16
周期回顾 18
港股：港股逆势上涨 22
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