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机构行为图谱系列之七：交易盘不退场，债牛不散场.docx

机构行为图谱系列之七：交易盘不退场，债牛不散场.docx

    TOC\o1-1\h\z\u7月债市主线：超长端独强，30Y被交易盘重定价 6

    大行：卖压减轻但仍是“买短卖长” 8

    中小行：7月边际回暖，但主要回补政金债，不是30Y国债 9

    基金：月度总量转弱，但结构上集中追涨30Y，是第二驱动力 10

    券商：率先启动30Y突破，是7月超长债行情的第一驱动力 10

    保险：边际补配存在，但对20-30Y国债承接有限，延伸至50Y 11

    理财：基金做多30Y的重要负债来源 12

    30-10Y利差压缩仍可期待 13

    风险提示 13

    图1：交易盘推动下继续压缩30-10Y利差

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