记账实操-代账公司做账流程 SOP.doc

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记账实操-代账公司做账流程SOP

一、业务承接

（一）客户沟通与需求了解

代账公司市场人员或业务代表初次与潜在客户接触，通过电话、面谈、线上会议等方式，详细了解客户基本信息，包括企业类型（有限责任公司、个体工商户、合伙企业等）、所属行业（制造业、服务业、商贸业等）、业务规模（年营业额、员工数量等）、经营模式以及特殊财务需求（如进出口业务的外汇核算、高新技术企业的研发费用加计扣除等）。

向客户介绍代账公司服务内容、优势、资质及成功案例，解答客户关于代理记账的疑问，如服务流程、收费标准、数据安全保障等，初步评估客户需求与公司服务匹配度。

（二）