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建材行业2026中期投资策略：守候传统周期底部，掘金算力新基石.docxVIP

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  • 2026-08-17 发布于北京
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建材行业2026中期投资策略：守候传统周期底部，掘金算力新基石.docx

    2026年06月30日

    守候传统周期底部，掘金算力新基石推荐

    守候传统周期底部，掘金算力新基石

    推荐（维持）

    建材行业2026中期投资策略中游制造/建材

    回望2026H1，AI上游的周期魅力尽情展现，随着算力投资建设持续推进，AI内部呈现轮动特征，上游材料因“牛鞭效应”和更好的格局开始展现惊人的价格弹性，板块收益率喜人；而出口持续强劲下地产、基建需求即使羸弱也较难获得强力政策支持，传统建材仍处探底中，纵观头部企业在商业模式上有点状创新但仍难扭转大势。

    展望未来，建材行业有望双轨并行，一端是AI算力半导体催生的增量蓝海，一端

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