（共50页PPT）第四天完成第一单.pptxVIP

团险新兵营课程之——;课程目标;;客户角度看团体保险风险;客户角度看团体保险风险;公司角度看团体保险风险;公司角度看团体保险风险;企业风险评估考虑的因素（总括）;;风险评估与报价;;投保流程;投保流程;必

备

要

件;;1、证件类别：投保人若为法人单位中的某个特定团体，填写投保团体负责人“姓名+身份证”，

如“份证”，此负责人须与背面“投保人及被保险人声明”中“投保人或授权人签

字”的人员一致；投保人若为非法人组织时，填写工商行政部门颁发的有效证件，或填写负责人

“姓名+身份证”，如“份证”。

2、职业类别：六位代码，以职业类别最高的职业填写。;;;;填写公司全称;;建筑工程投保单填写示例;;备注栏、投保人及被保人声明等项目的填写参照《团体保险投保单》;汇交件业务类型;;;;投保特约规则;核保基本知识与注意事项;团体核保的审核要求;团体及被保险人资格的审核;保额合理性的审核;;短期健康险保全的分类;常见的保全项目;常见的保全资料;客户信息管理;被保险人变动;保险合同挂失、补发;建工意外险合同效力终止/恢复;保险合同解除;案例一：;案例二：;课程回顾;结语;