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计算机行业研究：第三次谈VERARUBIN.docx

计算机行业研究：第三次谈VERARUBIN.docx

    内容目录

    一、本周边际变化：出货进入兑现期，价值量预期重构 3

    VeraRubin量产全面提速，头部客户矩阵扩容至太空算力场景 3

    高盛大幅上调AI服务器PCB与CCL市场规模 3

    股价印证：本周大幅补涨，出货兑现获得市场重定价 5

    RubinUltra规格调整：scale-up升级为绝对主线，光通信与PCB价值量双强化 6

    二、VeraRubin主线复盘：AI工厂系统工程，Q3进入业绩兑现窗口 7

    三、相关标的 12

    四、风险提示 12

    图表目录

    图表1：VeraRubin关键性能指标提升 3

    图表2：高盛预计A

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