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联想集团AI服务器重塑成长曲线，迈向AI基础设施平台龙头.docx

联想集团AI服务器重塑成长曲线，迈向AI基础设施平台龙头.docx

    内容目录

    全球领先的ICT科技企业，从传统硬件厂商到AI原生公司 4

    公司概览 4

    股权结构与管理层：控股股东稳定，管理层经验丰富 5

    财务分析：盈利能力逐步提升，经营质量稳中向好 6

    推荐逻辑一：AI服务器重塑成长曲线，ISG进入收入与利润兑现期 7

    行业景气：AI驱动服务器市场进入新一轮扩容周期 8

    联想ISG：产品体系完整，订单储备充足，差异化能力突出 8

    戴尔业绩验证AI服务器高景气，联想估值重塑路径清晰 11

    推荐逻辑二：PC基本盘稳固，AIPC构筑成长弹性 14

    全球PC市场份额第一 15

    受存储等零部件涨

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