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联想集团公司动态报告：云%26端共振同飞，海内外AI需求打造高增引擎.docx

联想集团公司动态报告：云%26端共振同飞，海内外AI需求打造高增引擎.docx

    目录

    财务分析：公司业务结构优化，盈利水平抬升 3

    算力业务拐点渐至，AIPC打开结构性增长空间 5

    ISG：AI服务器放量驱动业绩拐点，超节点完善系统级算力布局 5

    IDG：PC龙头优势稳固，AIPC与供应链能力支撑盈利韧性 8

    行业趋势：超节点放量在即，国产算力产业链受益 11

    盈利预测与投资建议 14

    盈利预测假设与业务拆分 14

    估值分析 15

    投资建议 16

    风险提示 17

    插图目录 19

    表格目录 19

    财务分析：公司业务结构优化，盈利水平抬升

    营收及归母净利润均同比上升，AI相关业务增长带动收入结构改善。联想集团25/26财

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