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全球AI反弹的多空之辩：资本开支悖论是否开始被打破？.docx

全球AI反弹的多空之辩：资本开支悖论是否开始被打破？.docx

    内容目录

    一、去杠杆与财报季：AI投资“审美”的系统性变迁 3

    二、“AI资本开支悖论”：市场为何开始质疑AI需求的真实性 5

    三、2000年科网泡沫与本轮AI周期的本质差异 6

    四、押注推理的军备竞赛：AI模型层的护城河与持续性 7

    五、高波动之下的四大关键变量 9

    六、结论与配置建议 11

    风险提示 11

    图表目录

    图表1：2026年二季度美股科技龙头相对财报日的表现 4

    图表2：甲骨文：订单储备量与当期营收对比 6

    图表3：2000年1月-2001年8月：高收益债利差涨幅与同期发债主体股价表现（%）

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