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K型分化：辩证视角看科技与地产的再平衡.docx

K型分化：辩证视角看科技与地产的再平衡.docx

    目录

    一、K型分化的两条主线：地产下行与科技上行 1

    （一）K型分化的含义、统计口径与测算方法 1

    （二）K型分化的现状：下行线的历史基盘更粗，但体量已趋反转 2

    二、房价跌幅收窄有助于内需修复，但并非充分条件 4

    （一）房价持续下跌通过财富、抵押品和预期渠道拖累内需 4

    （二）房价跌幅收窄意味着负反馈减弱，但内需修复仍需其他条件配合 5

    三、房地产调整的“中国路径”：风险分阶段释放，总量保持平稳 7

    四、科技新动能已形成直接对冲，但尚未完全替代地产 8

    （一）2022年以来科技增量对房地产收缩形成较强直接对冲 9

    （二）科技贡献并非持续单调上升，

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