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内容目录
1存储行业高景气下，DRAM及NAND市场规模快速扩张4
2存储芯片将由近期整体偏紧转向远期结构性紧缺8
2.1需求侧来看，AI基础设施扩张与升级推动需求增长8
2.2供给端来看，综合型存储厂商的产能配置向DRAM倾斜10
2.2.1DRAM新增产能将于2028—2029集中释放，HBM或挤压普通DRAM供给11
2.2.2NAND
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