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资料专员业务资料整理汇编职责

一、岗位职责总述

资料专员是企业业务资料全生命周期管理的核心执行岗位，核心职责是通过标准化、体系化的收集、整理、审核、汇编、归档及动态更新工作，构建覆盖业务全链条、信息准确、调取便捷的业务资料资源库，为业务开展、战略决策、风险防控、客户服务、内部培训等全场景提供可靠的资料支撑。岗位工作需严格遵循国家档案管理相关法规、行业监管要求及企业内部管理制度，确保资料的合法性、准确性、完整性、保密性，年均资料归档准确率需达100%，资料调取响应时效不超过2小时，年度资料更新及时率不低于98%。

二、业务资料收集阶段职责

（一）明确资料收集范围

1.业务前端类资料：覆盖市场调研、客户开发、项目跟进全流程资料，具体包括行业调研报告、竞品分析报告、客户信息档案（含基础资质、合作历史、需求记录、沟通纪要）、项目立项申请书、可行性研究报告、招投标文件（含招标公告、投标方案、中标通知书）、商务谈判纪要、合同及补充协议原件、客户签收凭证等，需确保每一项业务从发起到落地的全流程资料无遗漏。

2.业务执行类资料：覆盖项目实施、服务交付全流程资料，具体包括项目实施计划、进度跟踪表、阶段性交付成果、客户反馈意见、问题整改记录、验收报告、服务工单、运维记录、满意度调查问卷等，需完整记录业务执行过程中的所有关键节点信息。

3.业务支撑类资料：覆盖内部管理、合规风控全流程资料，具体包括