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投资顾问业绩及服务态度绩效考评表

考核人

部门

职务

周期

评定标准：总分采用100分制

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

业绩达成

40%

新客户开发数量

根据每月新增新客户数量进行评分，每新增一名客户得1分，最高5分。

5

业绩达成

40%

资产管理规模

根据资产管理规模的增长比例进行评分，每增长10%得2分，最高5分。

10

业绩达成

40%

投资回报率

根据年度投资回报率进行评分，每超过8%得1分，最高5分。

5

业绩达成

40%

客户满意度

根据客户满意度调查得分进行评分，每超过90分得2分，最高5分。

10

业绩达成

40%

项目成功率

根据项目成功率进行评分，每超过80%得1分，最高5分。

5

服务态度

30%

客户沟通能力

根据与客户沟通的效率和效果进行评分，每有效沟通一次得1分，最高5分。

5

服务态度

30%

服务及时性

根据服务响应速度和完成情况进行评分，每及时完成一次服务得1分，最高5分。

5

服务态度

30%

问题解决能力