电新-行业周报：AI芯片产能紧缺，新型能源体系建设“十五五”规划落地.pptxVIP

OpenAI官宣推出新一代旗舰大模型GPT5.6系列。GPT-5.6系列一共有3款模型：旗舰模型Sol、适合日常工作的均衡型模型Terra，以及快速且经济的Luna模型。AIDC推荐特锐德、思源电气、横店东磁、东方电气、福鞍股份、神马电力、阳光电源，建议关注金刚光伏、欧陆通、博盈特焊、赛晶科技、爱科赛博、科威尔；Q3液冷板块预计有较多边际变化，建议关注大元泵业、硕贝德、中石科技；光纤板块推荐中天科技，建议关注远东股份、亨通光电、杭电股份。AI驱动上游材料通胀显现，国产替代提速，推荐感光干膜国产替代先驱福斯特，建议关注PCB电子铜箔及设备德福科技、铜冠铜箔、海亮股份、洪田股份、泰金新能，PCB油墨国替黑马广信材料，关注光纤上游宏柏新材，AI电极箔海星股份，超级电容碳核心供应商元力股份。推荐TGV激光微孔设备卡位龙头帝尔激光。“十五五”能源规划：新型储能装机300GW，发展长时储能，发展智能微网、绿电直连。规划明确，“十五五”期间源储调解能力增长40%,2030年新能源发电量占比达到30%；聚合聚变完成数亿元天使轮融资；FIA报告显示全球聚变供应链支出增长。储能环节推荐德业股份、阳光电源，建议关注固德威、思格新能、艾罗能源、正泰电源。电力设备推荐宏发股份、国能日新、平高电气，建议关注长高电气、赛晶科技、协鑫能科、智光电气、特变