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2026年企业私募债发行合同

一、合同主体与订立背景

（一）签约各方主体信息

甲方作为本次私募债券的发行方，完整填写主体登记信息如下，甲方：____________________，统一社会信用代码：____________________，住所地：____________________，法定代表人：____________________。

乙方作为本次私募债的受托管理人兼全体合格认购方的共同指定代表，完整填写主体登记信息如下，乙方：____________________，统一社会信用代码：____________________，住所地：____________________，授权代表：____________________。

（二）合同订立背景

甲方系依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的独立企业法人，符合非公开发行公司债券的各项监管准入要求，拟在2026年度面向符合资质的合格投资者非公开发行总规模不超过双方约定额度的私募债券。乙方具备中国证券监督管理部门认可的受托管理业务资质，已完成全部拟参与认购主体的合格投资者资质核验工作，确认所有参与本次认购的主体均满足监管规定的合格投资者判定标准。双方经多轮充分尽职调查与平等磋商，对本次私募债发行的全流程规则达成完全一致，所有约定条款均为各方真实意思表示，不存在任何欺诈、胁迫或重大误解情形。

二、本次私募债核心发行要素约定