电新-行业周报：AI芯片产能紧缺，宁德时代枧下窝锂矿正式复产.docxVIP

行业周报

行业周报|电力设备

2026年07

2026年07月05日

电新行业周报202607

核心结论

三星与Meta正推进ASIC大额订单。Meta正与三星代工合作，推进下一代价值超过10万亿韩元的ASIC设计与生产。AIDC推荐特锐德、思源电气、横店东磁、东方电气、神马电力、阳光电源，建议关注金刚光伏、欧陆通、博盈特焊、赛晶科技、福鞍股份、爱科赛博、科威尔；液冷板块建议关注：大元泵业、中石科技、金富科技、奕东电子、硕贝德；光纤板块推荐中天科技、远东股份、亨通光电，建议关注杭电股份。AI驱动上游材料通胀显现，国产替代提速，建议关注PCB电子铜箔及设备德福科技、铜冠铜箔、海亮股份、洪田股份、泰金新能；PCB油墨国替黑马广信材料；AI电极箔海星股份；超级电容碳元力股份、黑猫股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特；建议关注光纤上游宏柏新材。推荐TGV激光微孔设备卡位龙头帝尔激光。

宁德时代枧下窝锂矿正式复产，远景动力46系大圆柱电池搭载宝马全新iX5。6月29日，宁德时代旗下枧下窝锂矿顺利取得安全生产许可证；近日远景动力正式量产46系大圆柱电池46120。国内锂盐供给侧增量释放，匹配下半年新车需求侧景气上行趋势。26H2锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、恩