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冠龙节能首次覆盖报告：液冷阀门业务进入快速成长期.docx

冠龙节能首次覆盖报告：液冷阀门业务进入快速成长期.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u盈利预测和估值分析 6

    盈利预测 6

    估值分析 6

    液冷：阀门切入国内头部IDC供应商，台资背景或助力公司切入海外液冷链 7

    国产CSP厂商资本开支将进入加速阶段 7

    液冷阀门赛道成长性较高 7

    公司已进入国内二次侧阀门市场，未来海外液冷链有望取得突破 11

    水利水务：节水阀门核心业务构筑基本盘，在手现金充足 12

    需求：城市给排水+水利+工业+出口维持需求基本盘 12

    格局：阀门行业竞争格局分散，公司是水利水务阀门龙头 15

    风险提示 18

    图表目录

    图表1：公司盈利预测简表 6

    图表2

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