聚仁新材(920258)国内产能最大的己内酯供应商，下游市场需求持续增长.docxVIP

基础化工|化学制品北交所|新股申购

2026年07月21日

聚仁新材(920258.

聚仁新材(920258.BJ)

——国内产能最大的己内酯供应商，下游市场需求持续增长

投资要点：

发行价格4.48元/股，发行市盈率14.71X，申购日为2026年7月22日。聚仁新材本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量4,000.00万股，发行后总股本为40,000.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的10.00%。本次发行不安排超额配售选择权。经我们测算，公司发行股份数量占发行后可流通股本比例为10%，老股占可流通股本比例为0%。本次发行战略配售发行数量为400.00万股，占本次发行数量的10.00%。公司此次募集资金主要用于“湖南聚仁新材料股份公司40000t/a特种聚己内酯智能化工厂项目”、“湖南聚仁高科技有限公司研发中心项目”、“补充流动资金”。

聚仁新材为己内酯国家专精特新重点“小巨人”企业，实控人合计控制公司56.6%表决权。公司是国内己内酯系列产品领域的创新驱动型制造企业，建成国内首套万吨级连续化生产线，实现核心技术与装备自主创新，填补国内规模化生产空白。公司产品