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金融行业客户经理客户关系维护与业绩贡献绩效评定表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户关系维护（25%）

客户满意度

评估客户对客户经理服务的满意程度，包括服务质量、响应速度、问题解决能力等方面。

25

客户关系维护（25%）

客户留存率

计算客户在一定时期内的留存率，反映客户经理在维护客户关系方面的能力。

20

客户关系维护（25%）

客户投诉率

统计客户投诉的数量和频率，评估客户经理的服务质量和客户满意度。

15

客户关系维护（25%）

客户关系活动参与度

统计客户参与公司组织活动的频率和积极性，反映客户对公司的忠诚度。

10

客户关系维护（25%）

客户信息更新及时性

确保客户信息的准确性，包括客户的基本信息、财务状况等，及时更新。

10

产品销售业绩（25%）

产品销售量

评估客户经理在一定时期内销售的产品数量，反映其销售能力。

25

产品销售业绩（25%）

销售额

评估客户经理在一定时期内实现的销售额，反映其销售业绩。

25

产品销售业绩（25%）

新客户开发

统计客户经理在一定时期内开发的新客户数量，反映其市场拓展能力。

20

产品销售业绩（25%）

客户产品组合覆盖率

评估客户经理推广的产品组合覆盖客户的程度，反映其产品知识和服务能力。

15

产品销售业绩