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2026年08月16日

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产业周跟踪：锂电储能需求高增，继续看AI电力基建反弹弹性

投资要点：

锂电板块核心观点：7月新能源车出口延续高增趋势，碳酸锂价格突破15万元/吨。1）7月新能源零售渗透率升至65.1%，出口延续高增趋势；

2）碳酸锂供需双紧，价格震荡上行突破15万元；3）星源材质拟2.42亿元现金收购邦瓷电子股权，交易后持股比例达73.48%。

光伏板块核心观点：特斯拉北美百亿光伏工厂打开设备出海窗口，光伏产业链迎来阶段性涨价。特斯拉提交ProjectCrystalSun百亿光伏全产业链工厂规划，北美本土制造缺口显著，叠加IRA政策激励，国内光伏设备商迎来整线输出、承接海外千亿增量订单的出海机遇；国内光伏链本周多晶硅、硅片、电池片报价上行，库存改善叠加成本与海外订单回暖助推电池片行情走强，但组件终端需求承接偏弱，高纯石英砂存在涨价预期，胶膜、光伏玻璃价格维持稳态，后续重点跟踪政策落地、成本传导及终端接单情况。

风电板块核心观点：英国AR8已经进入资格审查阶段，福建700MW海风项目取得用海批复。1）英国AR8已经进入资格审查阶段，结果预计将于今年底至明年初公布；2）福建700MW海风项目取得用海批复，预计即将开工建设；3）风电产业链主要原材料价格变