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本轮调整已接近尾声.docx

本轮调整已接近尾声.docx

    内容目录

    一、本轮调整已接近尾声 4

    调整进入筑底后半程，内外压力均接近转折 4

    三季度科技定价更重企业模式，当前盈利已被较充分交易 4

    科技上游看壁垒，下游看依赖性 5

    二、三季度科技配置：上游看壁垒，下游看依赖性 5

    三季度开始交易明年的产业模式 5

    上游科技先看竞争格局与局部垄断 6

    下游AI的胜负手，是能否形成持续依赖 6

    三、投资建议 7

    四、本周市场微观结构观察（2026年8月24日-8月29日） 7

    宽基指数表现 7

    市场热度与风险偏好追踪 9

    市场融资变化 9

    市场行业结构变化 10

    行业估值变化

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