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AI产业景气跟踪框架.docx

AI产业景气跟踪框架.docx

    内容目录

    核心结论：五层景气传导仍在延续，资本效率成为验证重点 3

    需求基础：应用渗透深化，算力供需边际收紧 3

    收入兑现与订单储备：商业化放量，未来收入可见性增强 7

    投资扩张：AILab研发高增，云厂商CapEx全面提速 9

    资金保障：外部融资充裕，内部现金覆盖有所分化 10

    资本效率：ROIC整体保持韧性，资金成本约束仍需观察 13

    风险提示 15

    图表目录

    图1：AI产业景气度的五层跟踪框架 3

    图2：OpenRouterToken消耗持续攀升，模型调用需求加速释放 4

    图3：美国企业AI使用率继续上行，未来六个月采用意愿更强 4

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