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大类资产配置月度展望：静待破局.docx

大类资产配置月度展望：静待破局.docx

    和，AI上下游ROI叙事分化定价。7月工业企业利润仍同比增长11.2%，AI电子与上游原材料构成主要支撑，盈利端尚有韧性。

    8月美伊围绕霍尔木兹海峡交火再度升级，美国推动“经济诺曼底”的大规模制裁行动，布伦特原油月内振幅接近17美元，直接推升全球通胀预期，进一步推动沃什在杰克逊霍尔释放鹰派信号后市场将9月加息概率升至68.2%。

    截至9月2日，CMEFedWatch预计9月加息概率为68.20%，较8月29日的57%上升11.2%。30年期美债收益率8月17日触及5.31%创2007年以来新高，且曲线陡峭化。美国10-

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