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周观点：美国AI军备竞赛或近尾声.docxVIP

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  • 2026-09-11 发布于河北
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周观点：美国AI军备竞赛或近尾声.docx

    2026年07月05日

    美国AI军备竞赛或近尾声——周观点投资要点：

    近期观点

    1、最近美国在建数据中心呈现中小型化特征，结合英伟达推出信用支持机制，美国AI投资结构变化可能推动北美算力供应链走向低端化，也预示美国AI军备竞赛或进入尾声。

    2、如果美国AI投融资活动持续放缓，大类资产可能出现再平衡。

    3、关注受益于AI通胀回落的资产：港股，黄金，红利，创新药。

    4、中期看好港股，红利，创新药，商业航天，国产算力，黄金。

    5、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒。

    风险提示

    全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康

    策略

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