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自上而下资产研究框架系列：汇率支撑、信贷回暖或支撑权益资产.pdf

自上而下资产研究框架系列：汇率支撑、信贷回暖或支撑权益资产.pdf

    内容目录

    1.汇率压力有限叠加信贷增速边际改善3

    1.1.信贷增速或企稳进入信贷改善周期4

    1.2.企业外汇积累支撑人民币难以贬值4

    1.3.短期美国难制造人民币贬值外部条件5

    1.4.下半年美债供给加码或美元信用风险抬升6

    2.国有大行：资本补充叠加息差企稳7

    3.风险提示9

    图表目录

    图1：近十余年来国内信贷周期出现拐点后，A股市场行情往往随之发生趋势切换，能够

    对A股进行一个简单有效的择时3

    图2：模型在2026年1月底触发象限切换信号，从内外共振切换至内强抵外紧3

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