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科技-从“烧钱”到“算账”，从“涨价”到“扩产”-2026年7月美国走访反馈.docx

科技-从“烧钱”到“算账”，从“涨价”到“扩产”-2026年7月美国走访反馈.docx

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    科技

    从“烧钱”到“算账”，从“涨价”到“扩产”——2026年7月美国走访反馈

    2026年7月28日│中国内地动态点评

    7/20-7/25，我们在美国进行了为期一周的路演和企业交流活动。通过这次交流，我们注意到：1）企业对大模型的态度，已经从“多烧token”转向算token的投入产出；2）谷歌再次上调资本开支，也无法带动整个硬件板块，引发投资人对北美CSP资本开支可持续性的担忧；3）投资人对存储板块依然存在很大分歧，一半投资人问存储是否已经见顶；另一半关注明年PE不到

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