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瀚天天成境内外双轮驱动，8英寸放量抬升盈利斜率；首予买入，目标价161.18港元.docx

瀚天天成境内外双轮驱动，8英寸放量抬升盈利斜率；首予买入，目标价161.18港元.docx

    目录

    投资亮点 3

    一、 全球外延龙头，境内外市场双轮驱动 3

    二、 8英寸规模化与12英寸技术首发确立先发优势，产能有序扩张 3

    三、 深耕外延技术，高良率、稳定交付与标准话语权构成技术壁垒 3

    四、 AI数据中心（AIDC）向800VDC及更高电压直流供电演进，为高压碳化硅外延片打开新的需求空间 3

    行业概览 6

    需求扩张叠加尺寸升级，碳化硅外延片进入放量阶段 6

    新能源汽车等传统应用提供稳定增长，AI相关新兴场景打开长期空间 7

    8英寸产业化加速，成为行业主要结构性增量 8

    价格下行与销量增长并存，成本控制能力更加重要 8

    公开市场集中度较高，技

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