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中观行业比较月报：维持均衡配置，关注增量景气趋势.docx

中观行业比较月报：维持均衡配置，关注增量景气趋势.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、 回顾：8月科技主导市场反弹，风格偏向小微盘 3

    二、 景气跟踪：原油/黄金/煤炭/农产品等周期品涨价，K型分化延续 4

    上游周期：大宗品价格普遍偏强，油价/金价/煤价涨幅明显，铜铝、化工品亦偏强运行 4

    中游制造：外需仍是景气度重要支撑，关注机器人、船舶、新能源景气变化 5

    TMT：AI算力硬件景气延续，半导体销售额与光模块出口维持高增，存储涨速继续放缓 7

    下游消费：消费行业景气度延续磨底，关注农产品价格上涨 7

    公用交运地产金融：全社会用电和发电量持续增长，地产行业景气度延续磨底 8

    三、 估值

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