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2026年个人财务规划服务合同合同二篇

篇一

甲方（委托方）：____________________

乙方（受托方）：____________________

鉴于甲方需要专业的个人财务规划服务，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方的实际情况，为其提供个人财务规划服务，包括但不限于以下内容：

（1）分析甲方当前财务状况，包括收入、支出、资产、负债等；

（2）制定合理的财务目标，如储蓄、投资、消费等；

（3）制定个人财务规划方案，包括资产配置、投资组合、风险管理等；

（4）定期对甲方的财务状况进行跟踪和评估，调整财务规划方案；

（5）提供相关财务知识培训，帮助甲方提高财务素养。

2.乙方在提供服务过程中，应遵循以下原则：

（1）客观公正，不偏袒任何一方；

（2）保守秘密，不得泄露甲方财务信息；

（3）遵循法律法规，确保服务合规。

二、服务期限

1.本合同服务期限为______年，自双方签订之日起生效。

2.甲方如需续约，应提前______个月向乙方提出书面申请，双方协商一致后，可续签本合同。

三、服务费用

1.本合同服务费用为人民币______元整（大写：______元整），一次性支付。

2.甲方应在签订本合同后______个工作日内将服务费用支付至乙方指定账户。

四、双方权利义务

1.