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- 2026-09-18 发布于辽宁
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投资逻辑上游材料上半年率先加速。上游材料业绩加速在26Q1就已经启动，26Q1/25Q4相比26Q2/26Q1的营收/归母净利/扣非归母的增速变化明显更强，上游材料26Q2/26Q1环比增速的变化显著缩窄；而CCL环节的环比增速变化的高点是在26Q2才发生，根据数据来看，26Q1/25Q4营收/归母净利/扣非归母的环比增速的变化点数为-3pct/-428pct/-433pct，26Q2/26Q1营收/归母净利/扣非归母的环比增速的变化点数为37pct/188pct/157pct，加速点是在26Q1;PCB的环节在26年上半年还未显现出加速启动的趋势，26Q1
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