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航运港口行业集运：高景气有望到2027年.pdf

航运港口行业集运：高景气有望到2027年.pdf

    摘要

    1.运价：从环比大涨，到同比大涨

    2026Q2集运运价（SCFI综合指数）环比上涨77%，Q3有望维持高位，H2同比有望大幅

    上涨，带动集运公司业绩高增长。2027H1集运运价有望仍在较高水平。

    2.需求：出口高增长，库存周期上行

    需求周期上行：一是东亚出口高增长，欧美进口高增长；二是中国PPI上涨有望带动库存

    周期上行，欧美销售增速上升有望带动补库存，欧美商品进口有望持续较快增长。

    3.供给：2027H1运力仍然低增长

    Alphaliner预测2026年全球集运运力增长4.5%，处于阶段性低谷。2027H

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