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金融销售顾问客户满意度与销售业绩KPI考核表

考核维度

考核指标

目标值

权重

自评得分

上级评分

加权得分

考核周期

客户满意度

客户满意度调查得分

通过客户满意度调查，评估客户对金融产品及服务的满意程度，得分越高，满意度越高。

25%

客户满意度

客户投诉率

统计一定周期内客户投诉次数与客户总数的比率，投诉率越低，客户满意度越高。

25%

客户满意度

客户留存率

统计一定周期内客户留存比例，客户留存率越高，满意度越高。

25%

客户满意度

客户推荐率

统计一定周期内客户推荐新客户的比例，客户推荐率越高，满意度越高。

25%

客户满意度

客户满意度调查反馈改进措施执行情况

针对客户满意度调查中提出的问题，制定并执行改进措施，评估改进效果。

25%

销售业绩

销售业绩达成率

根据销售目标，评估实际销售业绩达成情况。

25%

销售业绩

新客户开发数量

统计一定周期内新开发客户数量，数量越多，销售业绩越好。

25%

销售业绩

客户产品交叉销售率

统计一定周期内客户购买不同金融产品的比例，交叉销售率越高，销售业绩越好。

25%

销售业绩

客户活跃度

统计一定周期内客户活跃度，活跃度越高，销售业绩越好。

25%

销售业绩

销售团队协作贡献

评估个人在销售团队中的协作贡献，包括团队销售业绩提升、客户关系维护等方面。

25%

专业知识与技能

金融产品知识掌握程度

评估金融销