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金融业客户经理KPI考核表

编号

姓名

职务

日期

评定标准：

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核项目

权重

考核要素

考核内容

标准分

得分

客户关系维护

25%

客户满意度

客户满意度调查结果，反映客户对服务质量的满意程度。

5

客户关系维护

25%

客户留存率

计算在一定时期内客户留存的比例，反映客户对服务的长期信任。

5

客户关系维护

25%

客户投诉率

统计一定时期内客户投诉的数量，反映服务中的问题。

5

客户关系维护

25%

客户关系维护活动

记录客户关系维护活动的次数和类型，如电话沟通、拜访等。

5

客户关系维护

25%

客户信息更新率

确保客户信息的准确性，包括联系方式、需求等。

5

业务拓展

25%

新增客户数量

统计在一定时期内新增的客户数量。

5

业务拓展

25%

产品销售业绩

计算产品销售业绩，包括销售额和利润。

5

业务拓展

25%

客户转化率

统计将潜在客户转化为实际客户的比率。

5

业务拓展

25%

客户拓展活动参与度

记录参与客户拓展活动的频率和积极性。

5