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2026/07/02XX支行理财业务半年度工作汇报汇报人：支行理财业务负责人

目录上半年业绩复盘核心成果梳理问题与挑战分析下半年目标与计上半年业绩复盘01

整体销售业绩概览12.8亿元理财产品销售额↑23.6%1,920万元中间业务收入↑18.2%1,247户新增理财客户↑16.9%48.6万元户均资产↑14.9%销售规模增长累计实现销售额12.8亿元，同比增长23.6%，完成半年度目标的108.5%收入达成情况实现理财中间业务收入1,920万元，同比增长18.2%，达成率102.3%客户基础扩张新增理财客户1,247户，客户总数达8,632户，较年初增长16.9%资产质量提升理财客户户均资产从年初的42.3万元提升至48.6万元，增幅14.9%

月度销售趋势分析上半年累计达成率107.2%3月销售高峰成因3月销售额达2.48亿元，环比增长36.3%，同比增长31.2%，达成率124.0%，为上半年峰值春节因素对2月影响2月销售额1.82亿元，环比-15.3%，同比增长19.7%，达成率91.0%，为上半年低谷二季度平稳运行特征4-6月销售额稳定在2.06-2.21亿元区间，波动幅度收窄至±10%以内，运行趋于平稳

产品结构销售分析产品类型销售分布12.8亿总销售额4类产品类型固定收益类产品48.0%销售额6.14亿元，客户偏好稳健型投资混合类产品28.0%销