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金融投资顾问服务持续性绩效评定表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

负责人评分

客户维护与留存

客户生命周期价值

30%

20

根据客户交易频率、金额及长期合作情况评估，客户持续活跃度高者得高分。

客户维护与留存

客户复购率

30%

25

根据客户购买次数及复购行为分析，复购频率高且满意度高者得高分。

客户维护与留存

客户满意度调查

30%

15

通过客户反馈问卷评估，满意度高且反馈积极者得高分。

客户维护与留存

客户流失预警

30%

10

根据客户流失预警机制，及时识别并挽回流失客户者得高分。

客户维护与留存

客户维系活动参与度

30%

5

根据顾问参与客户维护会议、电话回访等活动的频率与质量评估。

服务效率与响应速度

服务响应时间

25%

15

根据客户问题处理时效性评估，响应及时且解决问题者得高分。

服务效率与响应速度

服务处理周期

25%

10

根据服务处理流程的时效性评估，周期短且质量高者得高分。

服务效率与响应速度

服务满意度

25%

10

根据客户对服务效率和质量的反馈评估。

服务效率与响应速度

客户咨询咨询量

25%

5

根据顾问服务咨询量评估，咨询量高且质量好者得高分。

服务效率与响应速度

服务文档完成率

25%

5

根据服务文档的完成情况评估，文