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保险Ⅱ行业深度报告：海外险企复盘，利率定方向、转型定中枢、验证定持续.docx

保险Ⅱ行业深度报告：海外险企复盘，利率定方向、转型定中枢、验证定持续.docx

    目 录

    1、取鉴域外，研判本土 4

    、海外寿险发展具备前瞻借鉴意义 4

    、海外寿险高市值标的价值凸显，日本市场可比特征显著 6

    2、跨国保险集团——安盛集团（AXA） 8

    、公司概览：经营稳健，投资审慎 8

    、股市复盘：利率上行利好寿险，但需满足一定条件 15

    、估值：由PEV估值体系逐步转为PE（PB-ROE）估值体系 19

    3、美国寿险龙头——大都会人寿 23

    、公司概览：业务转型，风险减量 23

    、股市复盘：2021年以来超额收益企稳回升 29

    、估值：不披露EV，调整后PE是估值主力 32

    4、日本

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