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银行财富管理经理KPI考核表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

业绩达成

新客户获取量

30%

10

根据新增客户数量进行评分，数量越多得分越高。

业绩达成

产品销售业绩

30%

15

根据产品销售金额进行评分，金额越高得分越高。

业绩达成

客户资产增长率

30%

15

根据客户资产增长率进行评分，增长率越高得分越高。

业绩达成

客户满意度

30%

15

根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高得分越高。

业绩达成

业绩达成率

30%

15

根据业绩达成率进行评分，达成率越高得分越高。

客户服务

客户咨询处理速度

25%

10

根据客户咨询处理速度进行评分，处理时间越短得分越高。

客户服务

客户投诉处理率

25%

10

根据客户投诉处理率进行评分，处理率越高得分越高。

客户服务

客户关系维护

25%

15

根据客户关系维护活动的频率和效果进行评分。

客户服务

客户满意度

25%

15

根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高得分越高。

客户服务

客户留存率

25%

15

根据客户留存率进行评分，留存率越高得分越高。

团队建设

团队培训参与度

20%

10

根据团队培训参与度进行评分，参与率越高得分越高。

团队建设

团队协作效果