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金融机构产品经理个人财富管理KPI考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成

产品销售额达成率

25%

达成年度销售目标的90%

根据实际销售额与年度销售目标的比率进行评分，比率越高得分越高。

业绩达成

客户资产增长贡献率

25%

客户资产年增长10%

根据客户资产年度增长量与起始资产量的比率进行评分，比率越高得分越高。

业绩达成

产品销售周期缩短率

25%

销售周期缩短至平均周期的80%

根据实际销售周期与平均销售周期的比率进行评分，比率越低得分越高。

业绩达成

客户流失率控制

25%

客户流失率控制在2%以内

根据客户流失率与目标流失率的对比进行评分，流失率越低得分越高。

业绩达成

产品创新与推广

25%

成功推出至少2款新产品或优化现有产品

根据新产品或产品优化数量进行评分，数量越多得分越高。

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

满意度调查得分不低于4.5（满分5分）

根据客户满意度调查得分进行评分，得分越高得分越高。

客户满意度