2026年销售年度复盘与2027年客户增长计划.docx

工作范本｜数据以经确认的业务系统、台账及审批记录为准

2026年销售年度复盘与2027年客户增长计划

从目标达成、客户质量到回款兑现的证据化工作范本

适用范围：通用工作范本｜使用前须以本人/本单位正式记录替换示例与占位符

编制日期：2026年10月｜版本：1.0

一、先把复盘口径定准

销售总结的可信度，首先取决于目标、订单、发货、收入与回款是否采用一致口径。封面页先注明统计范围和数据冻结时点。

字段

填写口径

来源/校验

统计范围

部门/区域/产品线/客户类型；起止日期：____

CRM、ERP、财务账簿

目标口径

年度预算版本、调整审批编号、责任归属规则

预算批复、绩效方案

收入口径

确