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金融产品客户服务经理KPI考核表

编号

姓名

职务

日期

评定标准：

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核项目

权重

考核要素

考核内容

标准分

得分

客户满意度

25%

客户满意度调查得分

根据客户满意度调查结果，综合评估客户对服务经理提供的服务的满意程度。

5

客户满意度

25%

客户投诉处理及时率

统计服务经理在规定时间内处理客户投诉的比率，评估服务效率。

5

客户满意度

25%

客户回访率

统计服务经理在服务后对客户的回访比率，评估客户关系维护情况。

5

客户满意度

25%

客户推荐率

统计客户因满意服务而向他人推荐的比率，评估客户忠诚度。

5

客户满意度

25%

客户满意度改进措施

根据客户反馈，提出改进服务的具体措施，并实施效果。

5

业务能力

25%

产品知识掌握程度

评估服务经理对金融产品的了解程度，包括产品特点、操作流程等。

5

业务能力

25%

销售业绩达成率

统计服务经理在一定周期内的销售业绩，评估业务能力。

5

业务能力

25%

客户拓展数量

统计服务经理在一定周期内新增