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证券投资顾问金融行业投资咨询岗位绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

核心业绩

投资建议准确性

30%

每年为10个以上客户提供高质量的投资建议

根据建议的市场前景、风险控制及客户满意度进行评分，重点考察建议的科学性与实用性。

核心业绩

客户资产增长

30%

客户资产年均增长不低于10%

根据客户资产变化情况、投资策略执行效果及客户反馈进行评分。

核心业绩

新客户开发

30%

每年开发5个以上新客户

根据客户资质、投资意向及后续服务跟进情况进行评分。

核心业绩

投资组合优化

30%

每年优化客户投资组合2次以上

根据投资组合的收益、风险控制及客户满意度进行评分。

核心业绩

投资回报率

30%

投资回报率不低于8%

根据实际投资收益与成本进行评分，重点考察投资策略的执行效果。

客户管理

客户满意度

25%

客户满意度评分不低于4.5/5

根据客户反馈、服务响应速度及问题解决效率进行评分。

客户管理

客户维护率

25%

客户维护率不低于90%