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- 2026-10-17 发布于江苏
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银行个人业务经理客户关系管理与风险控制能力绩效考评表
姓名：部门：岗位：考评日期：
评价因素
对评价期间工作成绩的评价要点
评价尺度
优
良
中
可
差
客户满意度
通过客户满意度调查，评估客户对服务质量的评价。
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客户关系维护
定期跟踪客户需求，提供个性化服务，确保客户关系稳定。
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新客户拓展
通过市场调研和客户开发策略，有效拓展新客户。
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客户投诉处理
建立高效的客户投诉处理机制，确保问题得到及时解决。
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客户流失率
通过客户关系管理策略，降低客户流失率。
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产品销售业绩
根据产品销售数量和销售额，评估业绩达成情况。
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客户产品使用率
确保客户充分了解并使用银行产品。
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客户产品推荐
通过客户反馈，评估产品推荐效果。
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产品销售策略
制定并实施有效的销售策略，提升产品市场占有率。
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客户关系深化
通过提升客户满意度和忠诚度，深化客户关系。
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风险识别
能够准确识别潜在风险，及时预警。
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