2026年保险代理人年度保单回顾与客户回访工作方案.docx

2026年保险代理人年度保单回顾与客户回访工作方案

一、工作背景与目的

为进一步提升客户服务质量，巩固客户保障体系，切实履行保险代理人售后服务职责，根据公司年度工作安排，现组织开展2026年度保单回顾与客户回访工作。通过系统梳理存量保单、全面回访客户，实现以下目标：

帮助客户全面了解自身保障状况，检视保障缺口；

及时响应客户在保单服务过程中的需求与疑问；

提升保单继续率与客户满意度，夯实长期合作关系；

发现新的服务需求，实现服务价值延伸。

二、工作对象与范围

本次年度保单回顾与客户回访工作覆盖本人名下所有有效保单客户，重点包括：

本年度应缴续期保费的客户；

保单满期、生存金领取、保单贷款到期的