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周观点：海外AI硬件或将通缩和模型商业格局恶化，AI云商业格局有望改善.pptxVIP

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  • 2026-10-19 发布于河北
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周观点：海外AI硬件或将通缩和模型商业格局恶化，AI云商业格局有望改善.pptx

    2026年08月02日

    海外AI硬件或将通缩和模型商业格局恶化，AI

    云商业格局有望改善——周观点

    投资要点：

    近期观点

    1、美国通胀下行和AI投融资回落趋势持续。

    2、AI硬件通缩与国产替代有望加速，叠加模型厂商业格局恶化，推动AI云商业格局改善。

    3、海外央行边际增持美债，叠加美国通胀回落，美债利率或将下行。

    4、中国工业企业利润结构延续较优，中游制造价格强劲。

    5、中期看港股，创新药，红利，白酒，银

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