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周度报告
报告日期：
报告日期：2026-07-12
主要观点
l地缘形势再现反复、但市场对此已逐渐脱敏，美国6月通胀数据即将发布、预计上行压力继续缓和，国内即将发布二季度经济数据、预计边际走弱但亦在市场预期之中，中报预告即将到来值得期待。近期市场快速调整，对前期畏高情绪释放到位，继续下行空间有限、反弹可期。配置上，近日市场估值扩散和高切低轮动仅是主线调整期的避险反应，非持久之计，随着反弹到来，机会将重回产业主线，当下正是布局时机，通信更具性价比，重视光模块
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