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金融营销推广绩效评估表

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

销售业绩达成率

50%

季度销售目标完成率

具体描述：参照季度销售计划，明确量化指标达成率，偏离目标需提供有力市场原因分析。

20

销售业绩达成率

50%

新客户拓展数量

具体描述：统计季度内成功签约的新客户数量，需提供客户资质证明及合作深度分析。

15

销售业绩达成率

50%

高净值客户转化率

具体描述：计算转化率（高净值客户签约数/拜访量），需明确客户筛选标准及跟进流程。

10

销售业绩达成率

50%

合同金额达成率

具体描述：按合同金额计算达成率，金额需基于合同实际签约额，详细列出未达标项目原因。

5

销售业绩达成率

50%

团队协作贡献度

具体描述：记录是否主动分享市场资源、参与团队目标拆解，评估协作行为对整体业绩的助推作用。

5

品牌推广影响力

20%

线上推广活动触达人数

具体描述：统计季度内通过社交媒体、广告投放等产物实际触达人数，需提供第三方数据佐证。

8

品牌推广影响力

20%

内容营销engagement率

具体描述：计算官网或社交媒体内容的互动率（点赞/评论/转发/阅读），需排除恶意刷数据。

6

品牌推广影响力

20%

媒体报道数量

具体描述：统计季度内权威财经媒体对品牌进行报道的次数及尺寸（文章/专访/资讯）。

6

品牌推广影响力

20%

线下活动参与度

具体描述：计算