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汽车行业26Q4投资策略综述报告：乘风破浪终有时，底部窗口已渐近.docxVIP

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  • 2026-10-20 发布于北京
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汽车行业26Q4投资策略综述报告：乘风破浪终有时，底部窗口已渐近.docx

    正文目录

    26H1综述：景气结构分化，电动化和出海带来核心增量 6

    乘用车板块：超跌底部酝酿动能，出海缔造战略机遇 9

    回顾：汽车板块增速承压，内需驱动估值表现大幅回落 9

    内需表现承压，成为板块下行主要驱动 9

    出海表现大幅超预期，定价为内需拖累充分体现 10

    汽车板块跌幅加速，估值底部酝酿积极动能 11

    展望：政策为四季度最大变量，积极布局年末估值切换与前瞻 12

    内需政策：以旧换新政策年末集中交易，2027政策环境相对平稳 12

    出口政策：出口关税和退税政策成为核心边际变化 13

    政策是四季度节奏把握的核心变量，估值探底静待政策靴子充分落地

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