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销售档案归档规范

我做销售后台管理快八年了，刚入行的时候也觉得归档不就是把不用的文件摞起来往档案柜一锁的闲差事吗？直到遇上好几回因为归档不规范吃大亏的事：要么是老销售走了没交全资料，新接手的人摸不清客户情况丢了订单，要么是打官司缺了过程凭据差点要不回欠款，才慢慢明白，销售档案是整个销售全流程留下的核心信息资产，规范的归档不仅能帮公司规避风险，还能给所有销售复盘成长、跟进业务铺好路。今天就结合我这些年的实操经验，把销售档案归档的规范整理清楚，不管是销售新人还是后台管理的同事，都能照着用。

1销售档案归档的基本原则

要做好归档，首先得把大方向摆对，这几个基本原则是所有操作的前提，不能乱。

1.1谁产生谁负责原则

很多公司都会错把归档全部推给档案管理员或者后台行政，其实这是最大的误区。销售自己是项目和客户信息的第一经手人，最清楚哪些信息重要，哪些是不能外露的内部沟通内容，所以销售必须是自己项目档案的第一责任人，从整理到初审都得自己做，后台只是做统一保管，不能越俎代庖。我刚工作那年就遇到过，一个资深销售手里有十几个客户，嫌归档麻烦，所有资料都扔给行政小姑娘整理，小姑娘哪懂哪个报价是客户要求保密的，哪次沟通改了付款条款，最后漏了一份补充协议，客户回款的时候差了十几万，扯了快半年才说清楚，这个教训我到现在都记得。

1.2完整可追溯原则

归档不能只挑“好看”的存，不能只存签好的合同，前面所