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策略月报：K型分化或有所收敛——中观景气与战术配置月报.docxVIP

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  • 2026-10-29 发布于北京
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策略月报：K型分化或有所收敛——中观景气与战术配置月报.docx

    策略研究

    策略研究

    正文目录

    K型分化有望“扩散式”收敛 6

    AI 10

    元件 10

    半导体设备 11

    通信设备 11

    游戏 12

    地产及地产链 13

    房地产 13

    装修建材 14

    普钢 14

    建筑 15

    小家电 16

    白酒 17

    涨价 18

    煤炭 18

    石油石化 18

    航运港口 19

    部分化工品 20

    造纸 21

    制造 22

    航海装备 22

    商用车 22

    风电 22

    风险提示 23

    图表目录

    图表1：华泰策略中观产业景气指数——全行业和全部非金融行业 6

    图表2：华泰策略景气时钟 6

    图表

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